Mitarbeitende
Alle Personen Ihres Unternehmens, für die Sie Zuwendungen festlegen können. Hier legen Sie Personen an oder importieren eine Liste, sehen je Person die laufenden Zuwendungen und die nächste Ausführung und schalten Personen inaktiv.
Fachlich verantwortlich: Awiti Produktteam
Der Weg durch diesen Bildschirm
- 1
Legen Sie eine Person an oder importieren Sie eine Liste.
- 2
Legen Sie je Person die Versandart fest: Wie sollen Zuwendungen bei ihr ankommen?
- 3
Fügen Sie eine Zuwendung hinzu, über das Plus in der Zeile oder für mehrere Personen über die Auswahl.
- 4
Lesen Sie in der Spalte Nächste Zuwendung ab, wann sie kommt und ob noch etwas fehlt.
Was die Punkte bedeuten
Punkt 1: Pflicht sind Vorname, Nachname und Personalnummer; alles Weitere können Sie später ergänzen.
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Die Personalnummer muss im Unternehmen eindeutig sein. Eine Einladung zum eigenen Kundenkonto verschicken Sie danach über die Versandart der Person.
Punkt 2: Für viele Personen auf einmal aus einer Liste.
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Direkt nach dem Import lässt sich der ganze Lauf wieder zurücknehmen.
Punkt 3: Je Kachel eine Zuwendung: regelmäßig, zum persönlichen Anlass oder einmalig.
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Über das Plus legen Sie eine weitere an. Für mehrere Personen mit denselben Angaben wählen Sie die Zeilen aus und nutzen die Leiste unten.
Punkt 4: Wann die nächste Zuwendung ausgeführt wird.
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Ausstehend heißt, sie wartet noch: auf Ihre Freigabe, auf die Zahlungsart, auf das Mandat oder auf die Freischaltung durch Ihr Network. Bei inaktiven Personen ist sie ausgesetzt.
Punkt 5: Wie Zuwendungen bei der Person ankommen: auf ihre eigene Karte, als Gutschein zum Drucken oder als Code.
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Die Versandart wird je Person festgelegt und gilt für alle ihre Zuwendungen. Für die eigene Karte braucht die Person ein Kundenkonto; dorthin laden Sie sie von hier aus ein.
Punkt 6: Vorgabe ist Aktiv.
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Einladung offen zeigt Personen, die ihre Einladung noch nicht angenommen haben; Inaktiv die, für die keine Zuwendungen mehr ausgeführt werden.
Punkt 7: Für inaktive Personen werden keine Zuwendungen ausgeführt.
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Nichts wird gelöscht, der Verlauf bleibt, und Sie können die Person jederzeit wieder aktivieren. Sich selbst können Sie nicht deaktivieren.
Punkt 8: Öffnet den Dialog Zuwendung anlegen für diese Person.
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Derselbe Weg wie das Plus in der Spalte Zuwendungen.
Punkt 9: Legt eine Zuwendung für alle ausgewählten Personen auf einmal an, mit denselben Angaben.
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Inaktive Personen in der Auswahl bekommen die Zuwendung angelegt, ausgeführt wird sie für sie nicht.
Punkt 10: Setzt die Person auf inaktiv; ab dann werden ihre Zuwendungen nicht mehr ausgeführt.
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Nichts wird gelöscht. Wieder aktivieren geht jederzeit über das Zeilenmenü.
Punkt 11: Legt die Person an.
Legt die Person an. Danach legen Sie Versandart und Zuwendungen fest.
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Eine doppelte Personalnummer oder E-Mail-Adresse lehnt das Speichern ab.